华夏全球,清仓航空股 创纪录持有现金 巴菲特股东大会还有哪些不寻常

2020-05-05 02:37

  

华夏全球,清仓航空股 创纪录持有现金 巴菲特股东大会还有哪些不寻常


  受疫情影响,伯克希尔·哈撒韦今年的股东大会首次在线上召开,线下活动全部取消,提问环节由三位记者从提前收集的股东问题中选出最重要的问题发问。

  今年,“股神”巴菲特(Warren Buffett)的老搭档查理·芒格(Charlie Munger)没有出席此次大会,取而代之的是58岁的伯克希尔·哈撒韦非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)。巴菲特在一开场就表示,芒格“状态很好”,明年会参加股东大会。

  而在北京时间5月2日晚,伯克希尔·哈撒韦公司公布了一季度财报,公司第一季度经营利润为58.7亿美元,同比增长5.7%,但计入其所投资的股票账面损失后,净亏损高达497.46亿美元,相比之下,去年同期公司盈利216.61亿美元。同时,截至一季度末,伯克希尔的账面现金达到1370亿美元,创历史新高。

  美国有能力战胜疫情,这次危机与2008年没有相似之处

  巴菲特表示,自己对于新冠肺炎疫情的了解和大家一样多。新冠病毒传染性很强,疫情对经济产生了广泛的影响。“目前的结果不会更坏了,感谢白宫卫生顾问安东尼·福西(Anthony Fauci)让他知道并了解美国新冠疫情的发展”。

  巴菲特多次表达了疫情对居民生活习惯的改变,这可能会彻底改变某些商业规则,或者让一些行业受到很长时间的影响。“伯克希尔·哈撒韦的制造业务可能会裁员,有些小企业可能不会再开门”。

  面对视频发布会现场台下空荡荡的座位,巴菲特也不禁感慨疫情彻底颠覆了生活,同时他也强调健康和经济是相辅相成的。

  与此同时,巴菲特在年会上援引了美国内战和大萧条来说明美国有能力抵抗逆境,巴菲特对美国经济复苏持乐观态度。“美国能够战胜一切,这次也不例外”。

  巴菲特认为这一次危机与2008年金融危机不同,“2008年和2009年,我们的经济列车脱轨了,从银行的角度来看,路基很脆弱是有原因的。这一次,我们只是将火车停在铁轨上。目前来看,银行体系不会发生太大的问题。虽然能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况,但银行体系资本充足,储备很多,所以银行业不是我们主要的担忧方向。”

  不要做空美股,最好持有标普500指数

  巴菲特表示,人们在失去信心的时候,并未看到股市的潜力。可能发生极端情况,美国已经接受过考验,比如大萧条。

  巴菲特认为,美国的势头不可阻挡,美国经济相当强壮,从这些年美国股市表现来看,不要做空美股。2020年已经比1789年时好得多。

  与此同时,巴菲特认为,长期来看,股票的回报会比国债高。目前30年期国债收益率只有1%,通胀率只有2%,

  巴菲特称,余生都会押注美国,希望继任者也能如此。伯克希尔和其他企业的工作方式不太一样,我们要收购就是直接买整个企业,我们常常这么做,当然我们也不介意收购优质企业的部分股权。对许多投资者而言,分散投资是较好的选择,可以做的最好的事情就是持有标普500指数。

  巴菲特称,现在还是买入股票的好时机,但要做好长期应对疫情的准备,可能买了还会跌,不要借钱投资。

  航空业风险很大,已卖出四大航空公司

  由于新冠肺炎疫情在世界范围内蔓延,航空业成为受影响最严重的行业之一。巴菲特表示,大流行病已使航空业发生了非常重大的变化,不清楚未来三四年人们是否会像去年那样坐飞机,也不知道疫情后是否需要那么多飞机,不知道空客和波音未来会如何。现在要购买航空公司股票风险更大。

  巴菲特指出,未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业,影响巨大。“对我来说,航空业未来的前景不那么明朗了,对航空公司来说世界变了,我祝他们一切顺利”。

  巴菲特表示,他已退出了在美国最大四家航空公司的投资。这四家公司分别是美国航空、达美航空、美国西南航空和美联航。巴菲特说:“当我们出售某个股票时,往往是我们持有的全部股份,我们不仅减持仓位。”

  巴菲特说,他在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,“这不是四位优秀的(航空公司)CEO的错。相信我,现在作为一家航空公司的CEO一点也不愉快。”

  将一直保有较高的现金流,没有看到有吸引力的投资

  截至一季度末,企业现金及等价资产总值约1370亿美元,比去年底又高了大约100亿美元。

  巴菲特在股东大会上表示,4月份伯克希尔购买了4.26亿美元股票,但是同期卖出股票65.09亿美元,净卖出60亿美元股票。


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