富宝金属网,口罩概念股再掀涨停潮!这些A股率先“出海” 怎样借“基”布局?

2020-04-29 19:46

    3月16日,口罩概念股逆势领涨,板块涨幅超5%,阳普医疗、道恩股份、延江股份、搜于特、振德医疗等个股涨停。

 

    海外疫情的蔓延,带来新一轮的口罩需求,目前,中国口罩产能占全球50%,海外口罩需求缺口逐渐显现。新纶科技、阳普医疗等多家上市公司已付诸行动准备出口。在“口罩出海股”中乐普医疗的持股基金家数最多,达到103家,投资者也可借道持有相关个股的基金布局。

 

    熔喷布替代品批量供货 警惕产能过剩

 

    实际上,面对口罩关键材料熔喷布全国告急,不仅有企业研发可替代材料,证券时报·e公司记者发现,经过近期的各路资本的紧急投产或扩产,熔喷材料的产能正在放量。

 

    随着国内的疫情防控的明显好转,市场不约而同将眼光投向海外。目前,中国口罩产能占全球50%,海外疫情提升,使海外口罩需求缺口逐渐显现。

 

    海外疫情的蔓延,可以带来新一轮的需求,但也不要期望太多。“估计行情也就在这一两个月。”采访中,多家企业对证券时报·e公司记者作出相似的判断,从现在情况来看,国内的疫情防控,已经取得了明显好转,需求要看疫情在国外的蔓延情况了。

 

    实际上,随着中国石化、中国石油等巨头企业的快速投身口罩产业链,不少企业开始关注产能过剩的问题。

 

    就在中石化、上海石化等纷纷转产熔喷布后,道恩股份(002838.SZ)、沃特股份(002886.SZ)、南京聚隆(300644.SZ)等上市公司陆续发布公告,提示聚丙烯喷熔专用料产能过剩的风险。

 

    与此同时,炙手可热的口罩概念前期出现降温。其中,新野纺织、搜于特、道恩股份、沃特股份、南京聚隆等股出现大幅下跌。除此之外,生产口罩、手套等防护用品的奥美医疗、英科医疗、蓝帆医疗等股纷纷大幅回撤。

 

    “毋庸置疑,口罩产业链即将出现过剩局面,或者说这种过剩的迹象已经出现。疫情过后,行业白热化的竞争局面可以想象。”面对极速扩容产业链,一家口罩类上市公司对证券时报·e公司记者表示,口罩产业链势必会引发一场洗牌,有资源、实力的企业的可以剩下来,而更多新进入者的最终的结局,是机器砸在自己手上,变成一堆废铜烂铁。

 

    哪些A股公司口罩产品能率先“出海”?

 

    商务部外贸司司长李兴乾在3月12日举行的网上新闻发布会上表示,不少国家在口罩、防护服等防疫物资上存在较大缺口,希望中国给予援助或从中国购买。中国政府将继续支持出口企业组织口罩等医疗物资对外供应,为全球防疫作出应有贡献。

 

    落至上市公司群体,“你家防疫产品出口吗?”“拿下出口资质了吗?”“收到海外订单了吗?”一时间,出海三连问登上沪深投资者互动平台的“热搜”榜单。涌动的热情背后,是投资者对广阔海外市场的无限憧憬。

 

    口罩“出海”窗口是否已打开?

 

    询单电话从四面八方汇集。不少口罩生产商告诉记者,近半个月来陆续接到出口贸易商和海外客户的求购信息。订单主要来自欧美、日韩等国家和地区,且数量大、交期急。

 

    “但现在国内的口罩缺口都还没有补上,我们的产品也主要是供给国内渠道,能达成交易的外贸订单占比很小。”浙江一家口罩生产企业如是表示。

 

    工信部数据显示,我国是世界最大的口罩生产和出口国,年产量约占全球的50%。国家发改委披露,2月29日,中国普通口罩、医用口罩、医用N95口罩的日产能和日产量分别达到1亿只、1.16亿只,产能水平为2月初的5倍。

 

    另据招商证券研报测算,2018年我国就业人口总计7.76亿人,其中卫生人员1230万人。若按照普通工作者每人每天1只、医务工作者每人每天4只的口罩需求计算,当全国复产比例分别为50%、80%、100%时,对应国内的口罩日需求缺口则分别达2.86亿只、5.3亿只、6.93亿只。

 

    此外,国内熔喷无纺布产量不足,也成为制约口罩生产的重要瓶颈之一。2018年全国熔喷无纺布产量约 5.34 万吨,假设全部用于生产医用外科口罩,日产量约为1.46亿只/天,较当前环境下的口罩需求仍明显供给不足。

 

    从最终流向来看,口罩及主要原材料熔喷布的生产商仍主保国内市场。

 


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