泰斯玛,12月24日热点聚焦分析及个股公告掘金

2020-04-22 19:17

  ●丰田向国内供应燃料电池部件、行业望加速发展 据日本媒体报道,丰田汽车已开始向中国企业供应燃料电池汽车的关键零部件—燃料电池电堆。中国客车企业海格客车使用了这套系统,其中20辆燃料电池公交车定于2020年1月在常熟投入运营。常熟市希望利用丰田技术推动中国燃料电池汽车行业发展。业内分析,丰田将直接为中国汽车厂商提供燃料电池关键部件,除了显示出丰田对中国车企的诚意外,更多的是想让更多的中国车企站到燃料电池的队伍中来,最终让技术“变现”。 眼下,中国打算利用公交车来推广燃料电池汽车,并将其定位为继电动汽车之后新能源汽车产业的支柱。截至2019年11月,《新能源汽车推广应用推荐车型目录》共上榜新款氢燃料电池汽车87款,其中客车占据65款,专用车21款,重型卡车1款。丰田供货有助于国内燃料电池汽车加速发展,商业化进程将加快,行业公司将受益。 美锦能源(000723)旗下飞驰汽车在燃料电池客车领域领先,2018年在全国的燃料电池客车市场占有率为43%,燃料电池商用车市场占有率为23%。雄韬股份(002733)拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线,自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W,整堆额定功率覆盖18-36KW,预计年产能将达5000套。

  ●“黄金气体”全球短缺 需求提升供应减少价格暴涨

  据新华社12月23日报道,印有迪士尼人物的氦气球一直深受游客欢迎,但受到全球氦气供应不足、日本气体供货商提价等因素影响,东京迪士尼于10月起只能限量出售氦气球,仅依照每月所购得的氦气存量限量供应。而最近数周,迪士尼已停止出售氦气球。包括医院、航空航天研究机构等应用领域,氦气供应均受到了不同程度的影响。

  点评:除了可用作充气功能外,氦气也是磁力共振成像的必备元素,还应用于深海潜水、安全气囊、火箭燃料、医疗、以及包括光纤和半导体在内的技术领域。特别是近年来全球半导体产业大规模发展,氦气需求不断扩大;供应方面,美国和卡塔尔是全球最主要的氦气供应国,占全球的90%。由于氦气的特殊性质,采集和储存难度大,而需求不断提升,美国供应大幅减少,过去十年,各国从美国进口氦气的数量减少一半,而价格却猛涨了2.3倍。

  ◆A股公司中,杭氧股份(002430)是全球领先、国内最大的气体分离设备设计、制造企业和工业气体龙头企业,产品包括氦气。凯美特气(002549)控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司利用回收分离后的高纯氦气等惰性气体混配生产电子级特种气体。

  ●华为云新品发布会将举行 全球云计算市场快速发展

  据报道,华为云2019新品发布会将于12月26日在北京举行。到目前为止,华为云构建了全栈的能力,从底层芯片(鲲鹏,昇腾),到整机(服务器、存储),再到操作系统、中间件、数据库全栈可控的产品和技术。

  点评:业内人士表示,全球云计算市场正处于快速发展阶段。云计算近年来持续成为阿里、腾讯、亚马逊等科技巨头增长最快的业务部门。据机构报告显示,2018年全球云计算市场总体规模804亿美元,较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年,全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元,此次华为云新品发布会,有望推出更多新产品,相关华为合作公司有望受益。

  ◆A股公司中,中威电子(300270)已取得华为技术认证书,是华为云解决方案伙伴计划的成员之一。赛意信息(300687)为华为云战略级合作伙伴。

  ●苹果计划明年推出电竞PC、供应链望迎来新商机

  据媒体报道,市场传出,苹果计划明年推出电竞PC,单价高达5,000美元,将是苹果首度跨入电竞PC领域。供应链人士表示,苹果的电竞PC新产品,除单价高外,可能是类似大荧幕的一体机(AIO),也有可能是大荧幕的电竞笔电,细节目前还不是很清楚,规格应该也是顶规,对供应链厂商的零组件品质要求很高。预期明年6月会在苹果的全球开发者大会(WWDC)上发表。

  分析认为,手游或线上游戏,毕竟只能做一些简单的游戏,若是要进行沉浸式的游戏体验,或激烈的对战,还是只有高规格、运算快的电竞PC能做到,这也是苹果为何仍要推出电竞PC的因素之一。随着苹果跨入电竞PC领域,在新的硬体产品出货激励下,预期可望增添相关供应链厂商新的商机。可关注国内苹果相关供应商安洁科技(002635)、长盈精密(300115)等。

  【公告掘金】

  ◆上汽集团(600104)与广汽集团签订战略合作框架协议。双方将把握汽车产业变革的战略契机,积极探讨在多个相关领域展开合作。

  ◆探路者(300005)实控人转让公司7.733%股份,引入战略股东通域基金。

  ◆凤凰光学(600071)拟4.15亿元购买海康科技智能控制器业务。

  ◆小康股份(601127)近日收到1.49亿元政府补助。

  ◆深天马A(000050)子公司近日收到4亿元政府补助。

  ◆烽火电子(000561)收到1.41亿元订货合同,约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的11.52%。

  ◆交建股份(603815)中标3亿元施工总承包项目,金额占2018年营收的11%。


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